原奶价格出现拐点奶业发展何去何从响叶杨

原奶价格出现拐点奶业发展何去何从

上半年，高奶价不仅给靠挤奶营收的上游养殖企业带来福利，以生鲜乳为原料的下游乳企也赚得盆满钵满。截至目前，乳企半年报纷纷亮相，现代牧业、原生态牧业和中国圣牧3家上游企业，以及伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业和三元股份4家下游乳企“一起发财”，共赚了47.81亿元。

但是一位资深乳业专家分析称，“生鲜乳成本在终端产品价格中的占比只为一半左右，其他还包括包装、营销、人工等因素。”随着生鲜乳价格出现拐点，伊利、蒙牛等下游乳企开始囤货备战。

生鲜乳价格下滑

事实上，去年下半年以来“奶荒”带来的福利已经不再那么丰厚。继去年12月国内生鲜乳均价涨到4.7元/公斤后，今年2月份以来其价格已经出现拐点。中国奶业协会最新数据显示，内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳均价已“破4”，不过相比新西兰方面目前的2.74元/公斤，价格仍处于较高水平。

中国乳制品工业协会名誉理事长宋昆冈日前表示，奶源缺、奶价高将是困扰我国乳业发展的根本问题，短期内很难得到彻底解决，“我国已经进入世界高奶价行列”。

作为靠出售生鲜乳为主要收入的上游企业，显然希望这种局面持续下去，因为高奶价给他们带来了实实在在的好处。半年报显示，现代牧业生鲜乳销售均价为5.15元/公斤，同比增长19.8%；奶牛养殖业务毛利率同比提高12.7%至38.1%。“受生鲜乳供不应求的市场影响，公司生鲜乳平均售价上涨。”现代牧业方面对此解释称。

东方艾格乳业首席分析师陈渝分析称：“资源约束和养殖业水平低是决定目前中国生鲜乳价格高的主要因素。不过目前国内生鲜乳价格处于下滑通道，这将会触碰养殖企业的底线，谨防出现散户杀牛并大面积退出的恶果。”而这种担忧早就在乳业上游得到印证，日前一位养殖企业高管对于生鲜乳价格滑落局面称，不可能一直跌下去，否则奶农就不干了。

生鲜乳价格的波动，意味着下游乳企的原料成本压力也有所变化。通过调整产品结构和调整价格，下游乳企也在消化国内高奶价。伊利方面相关负责人称：“目前伊利自控奶源达到95%，受到生鲜乳价格波动的影响较小。此外，伊利花在每一包牛奶的广告费，连续几年都在下降。”

蒙牛半年报显示，如果不含雅士利，业绩增长幅度为17.5%，并称“公司会继续深化内部结构调整，精简产品结构，使得资源能有效聚焦在主打产品上”。

乳企生产积极性提高

去年下半年“奶荒”带来的生鲜乳价格走势变化，是经济周期性的一种表现，影响了乳业上下游。

根据对全国14个省(区、市)的300多个规模化奶牛场监测，2013年1月生鲜乳平均价格为3.75元/公斤，而到了12月份就涨到了4.7元/公斤，涨幅高达25.3%。而根据国际奶业经济学会公布的数据，2013年全球生鲜乳平均价格折合人民币为3.08元/公斤，新西兰平均收购价格仅为人民币2.83元/公斤。

对此，宋昆冈表示，产品生产成本持续走高，受到国际市场影响越来越大，部分产品已经失去了竞争力。不过分析称，虽然今年上半年生鲜乳价格已经出现拐点，但毕竟还处于一个较高的水平，而这将是接下来乳业长期面对的事实。“不过终端产品价格的调整也不是惯用手法，因为消费者不傻，国际市场的乳品也以性价比优势填补国内市场，因此涨价空间有限。”

随着国内生鲜乳价格出现拐点，伊利、蒙牛等企业的存货明显攀升。半年报显示，截至6月30日，伊利的存货为50.9亿元，与年初36.83亿元相比，增长38.2%；蒙牛存货为44.6亿元，与年初25.8亿元相比，增长72.9%。伊利方面称，“原辅材料自4月份开始下降，公司提前采购一些原材料，为下半年做准备”。

三元股份副总经理吕淑芹日前回应称，公司采取多种措施来消化原料成本：一是研发并推出高附加值的功能产品，科学转移部分生鲜乳成本；二是对老产品升级换代，提高产品性价比，良性分担成本；三是全面提升公司整体运营水平，合理降低生产运营成本。

随着价格的回落，乳企的生产积极性明显有所提高。国家统计局最新数据显示，7月份我国乳品产量为222.9万吨，同比增长2.21%；液体乳产量199.7万吨，同比增长1.95%。值得关注的是，今年上半年各月的产量数据同比均为下跌，但7月份乳制品和液体乳产量全部转为增长，累计产量同比跌幅缩小。

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